Tu peux faire entrer et sortir tes données de Praxinvest de plusieurs manières : import de relevés CSV, export JSON complet, export PDF fiscaux, export CSV par thème.
Import CSV (Premium)
Interactive Brokers
Un parser dédié reconnaît le format Activity Statementd'IB. Il extrait :
- Trades (achats / ventes).
- Dividendes et withholding tax.
- Intérêts perçus et payés.
- Dépôts et retraits de cash.
Il crée ou met à jour les actifs correspondants, ajoute les transactions et alimente le journal des dividendes. Les trades sont dédupliqués sur la base de la date + ticker + quantité pour éviter les doublons en cas de réimport.
CSV générique
Pour les courtiers non supportés, un import CSV générique te laisse mapper les colonnes. Un assistant Claude peut aussi convertir un format propriétaire vers le format pivot Praxinvest.
Export JSON complet
Paramètres → bouton Exporter mes données (JSON).
Produit un fichier JSON versionné contenant la totalité de tes données :
- Comptes, actifs, transactions.
- Dividendes, intérêts.
- Biens immobiliers, registres locatifs, régimes fiscaux.
- Passifs, échéanciers.
- Objectifs.
- Snapshots historiques.
Restauration
Le même JSON peut être réimporté pour restaurer un état. Deux modes :
- Sécurisé— refuse d'écraser s'il y a un conflit, affiche un rapport.
- Merge— fusionne les nouvelles entrées, conserve l'existant.
Exporte d'abord ton état courant. Si la restauration ne donne pas ce que tu attends, tu peux revenir en arrière.
Export CSV par thème
Un zip regroupant des CSV thématiques (actifs, transactions, dividendes, biens, loyers) est téléchargeable depuis Paramètres. Pratique pour retraiter dans un tableur ou archiver hors Praxinvest.
Exports PDF fiscaux (Premium)
- Mobilier — 2042 / 2074 / 2086 synthèse + détail cessions.
- Crypto — 2086 détaillé, exonération, stock MV.
- Assurance-vie — relevé annuel par contrat avec ventilation abattement.
- IFI — barème, décote, ventilation par bien.
- Foncier consolidé — multi-biens avec cases 2044.
Tous les PDF sont générés à la volée avec les données les plus récentes au moment du téléchargement.
Praxinvest fait des sauvegardes serveur, mais une sauvegarde JSON locale régulière (mensuelle) te protège d'un bug de ta part (suppression accidentelle) ou d'un incident rare.